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滬鋼吹響反彈號角

2015/4/29 15:13:49點擊:

雖然最近鐵礦石強勢反彈,但是受終端需求低迷影響,滬鋼表現相對疲弱。筆者認為,各項穩增長政策效應傳導至實體企業需要一個過程,未來一段時間需求或逐漸好轉,滬鋼在連續下挫后存在向上修復的機會。

終端需求低迷

最近,鋼價仍然低位運行,終端需求低迷拖累鋼市信心。雖然鋼價跌跌不休導致鋼貿商主動去庫存,4月鋼材(2427,38.00,1.59%)社會庫存延續下降態勢,但是鋼廠庫存上升,4月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量為1647萬噸,旬環比增加102萬噸,漲幅6.6%。

去年年底大量基建項目獲得批復,但是今年以來,基建投資增速低于預期,加之鋼材出口壓力較大,今年以來鋼市下游需求情況并不理想,需求狀況遠低于去年同期。

穩增長政策加碼

一季度經濟數據超預期下行,房地產投資增速尚未企穩,出口表現欠佳。經濟下行壓力陡增迫使穩增長政策加碼,除了一帶一路、京津冀、長江經濟帶等規劃陸續出臺外,央行[微博]最近大幅降準,降低企業融資成本,釋放貨幣寬松信號。

雖然今年春季鋼市旺季不旺的情況再次顯現,但是今年環保治理和去產能對企業的生產產生較強的壓制作用,加之企業本身資金緊張,預計供應釋放速度或低于市場預期。需求方面,政府基建投資在二季度回升是大概率事件,且貨幣寬松政策的累積效果也將逐步體現,鋼市需求短期將有所好轉。

成本中樞上移

受益于國內外礦山停產刺激,鐵礦石強勢反彈。據統計,自去年年初到今年4月,海外礦山共減少鐵礦石供應1.1億噸,而2015年年初至今已經有4000萬噸的鐵礦石產量退出市場。中高成本礦山短期持續關停,市場供給增加壓力相比前期有很大的緩解。

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